BBVA Colombia realizó su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), una operación con la que busca seguir movilizando recursos del mercado de capitales hacia la financiación de proyectos con criterios ambientales y sociales, al tiempo que incorporó el mecanismo de colocación por lotes sucesivos a su estrategia de financiación.
En esta primera colocación, BBVA Colombia adjudicó $250.000 millones, correspondientes al primer lote de su primera emisión de Bonos Sostenibles Ordinarios. La emisión contempla un monto total de hasta $3 billones y se realizó con cargo al Programa de Emisión y Colocación (PEC) 2022 de BBVA Colombia.
El primer lote fue ofrecido inicialmente por $250.000 millones, con posibilidad de sobreadjudicación por hasta $100.000 millones adicionales. La operación registró una demanda por $304.580 millones y alcanzó una sobreadjudicación de 1,22 veces el monto ofrecido. Los bonos fueron ofrecidos en tres series: Serie A – Subserie A48, a un plazo de 48 meses, tasa fija 13,58% E.A.; Serie B – Subserie B18, a un plazo de 18 meses, IBR 0,95% N.M.V.; Serie B – Subserie B24, a un plazo de 24 meses, IBR 1,20% N.M.V.
Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos nuevos o existentes que cumplan con los criterios de elegibilidad definidos para los Bonos Sostenibles en el Prospecto de Información.
“Esta emisión refleja nuestra apuesta por mantener una presencia activa y de largo plazo en el mercado de capitales y por movilizar recursos hacia proyectos con criterios ambientales y sociales. Queremos que la sostenibilidad forme parte de manera recurrente de nuestra financiación y contribuya a nuestro compromiso con Colombia y con el desarrollo sostenible del país”, afirmó Gloria Couceiro, presidenta ejecutiva de BBVA Colombia.
Una emisión que podrá realizarse en varias colocaciones
La operación se estructuró bajo el mecanismo de colocación por lotes sucesivos, una estructura que permite realizar diferentes colocaciones dentro de una misma emisión y acceder al mercado de manera gradual.
Para BBVA, este esquema representa una alternativa que le permite contar con mayor flexibilidad para responder a sus necesidades de financiación y a las condiciones del mercado, manteniendo una relación más recurrente con los inversionistas.
El mecanismo viene ganando espacio en el mercado colombiano como una alternativa para que los emisores administren de manera más flexible el momento y las condiciones en las que acceden a financiación.
“Celebramos el regreso de BBVA Colombia al mercado de capitales después de 12 años, con una emisión que combina dos elementos muy relevantes: la movilización de recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social y el uso del mecanismo de colocación por lotes sucesivos. Esta es la cuarta emisión que se realiza bajo este esquema y la primera de carácter sostenible, lo que evidencia cómo el mercado continúa ampliando las alternativas para que los emisores estructuren su financiación con mayor flexibilidad y, al mismo tiempo, canalicen recursos hacia iniciativas que generan valor económico, social y ambiental”, agregó Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia.
¿Qué significa que los bonos sean sostenibles?
A diferencia de una emisión ordinaria, en la que los fondos pueden destinarse a las necesidades generales del emisor, en esta operación el uso de los recursos estará estrictamente vinculado a los objetivos establecidos para los Bonos Sostenibles. Por lo tanto, se destinarán a proyectos de eficiencia energética, transporte sostenible, gestión de agua y residuos, energías renovables, salud, educación, vivienda de interés social, así como al apoyo de pymes y micronegocios.
De esta manera, la emisión busca conectar el capital de los inversionistas con proyectos nuevos o existentes que incorporen componentes ambientales o sociales, de acuerdo con las condiciones previstas en la documentación de la oferta.
La operación hace parte de la estrategia de BBVA Colombia de integrar la sostenibilidad de manera transversal en sus alternativas de financiación y ampliar los instrumentos disponibles para canalizar recursos hacia actividades que contribuyan al desarrollo del país.
